Visão Geral
Dados de exemplo (ilustrativos) — para validar o layout antes do desenvolvimento real
Receita do mês — origem
Receitas diretas (conta corrente + cartão) x retorno de investimentos
Por origem
Extrato de receitas
| Origem | Conta | Valor |
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Despesa do mês — proporção e extrato
Mesma base da tela "Visão por Categoria" (despesas), resumida aqui para consulta rápida
Proporção por categoria
Principais lançamentos
| Descrição | Categoria | Valor |
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Saldo do mês — por conta/investimento
Como o saldo do mês se distribuiu entre contas e rendimento de investimentos
Patrimônio líquido — composição
Conta Corrente + Investimentos + Ativos (imóvel/veículos) − Passivos (financiamento)
Como funciona
Patrimônio líquido = contas + investimentos + patrimônio manual (imóvel, veículos) − passivos (financiamento). Saldo do mês em vermelho quando negativo. Clique em qualquer card acima para ver o detalhamento.
Gastos por categoria — grupo
Ordenado do maior para o menor gasto no mês selecionado · variação vs. mês anterior · clique numa categoria para detalhar por subgrupo
Ver como tabela
| Categoria | Valor | % do mês | MoM |
|---|
⚠ Compras parceladas aparecem uma parcela por mês (competência da Pluggy), não agrupadas na compra original — ver ressalva técnica no plano. Melhoria futura.
Composição do mês
Fixo, variável e ainda não classificado
Ver como tabela
| Tipo | Valor |
|---|
Detalhamento — Fixo
Por categoria, % do total de custos fixos no mês · clique numa categoria para ver as subcategorias
Detalhamento — Variável
Por categoria, % do total de custos variáveis no mês · clique numa categoria para ver as subcategorias
Detalhamento — Não classificado
Por categoria, % do total ainda não classificado no mês · clique numa categoria para ver as subcategorias
Tendência — ano corrente
Evolução das 3 séries ao longo do ano selecionado
Parcelas já comprometidas — próximos meses
Soma das parcelas futuras de compras já feitas, mês a mês (não inclui gasto novo)
Fatura do mês selecionado
—
Composição da fatura por categoria
Status
Competência x Fatura (ano corrente)
Quando a compra foi feita (competência) x quando ela pesou na fatura do cartão — jan-abr/2026 são ilustrativos (fora da janela ativa de classificação)
Ver como tabela
| Mês | Competência | Fatura |
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Seus ativos
Clique num ativo para ver custo por mês, por tipo, e o acumulado
Resumo por objetivo
Investimentos
Clique numa posição para ver histórico de aportes/resgates, rendimento x CDI e projeção
| Ativo | Objetivo | Classe | Valor atual | Rend. no mês | % CDI |
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Extrato por conta
Itens pendentes já vêm com a categoria sugerida pelo motor de regras (aprendida das suas classificações anteriores) — revise e confirme. Lançamentos mais recentes, independente do mês selecionado no topo.
| Data | Descrição | Valor | Categoria | Status |
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